Dans un monde fantastique où chacun utilise naturellement la magie, seule notre héroïne, Luca, n'a jamais réussi le moindre sort. Elle compte donc au quotidien sur Glen son grand frère, et Abel un jeune homme-bête. Sa mère était pourtant une grande magicienne avant de soudainement disparaitre, c'est pourquoi Luca continue malgré tout son apprentissage de la magie.
Une femme mystérieuse lui offre un jour un fruit, et lorsque Luca le goute, il libère ses pouvoirs qui étaient scellés, lui révélant qu'elle était en réalité la fille d'un démon, une existence légendaire. Mais son énergie magique de démon est trop puissante pour son corps à demi humain, qui n'arrive pas à la supporter. Pour la sauver, il faut neutraliser son énergie magique en versant dans son corps les "fluides corporels (énergie magique)" d'autres personnes, ce que Glen et Abel acceptent.
Mais le corps de Luca maintenant transformé en celui d'un démon dégage un parfum aux effets aphrodisiaques et aura besoin quotidiennement de sperme (énergie magique) pour vivre.